Gestão de Pacotes

Este manual descreve como gerenciar pacotes de sessões no R3izzy Pro. Nele você aprenderá:

Criar pacotes para pacientes

Acompanhar a evolução dos pacotes

Registrar pagamentos com pacotes

Realizar reembolsos

Ajustar valores e

Gerenciar inconsistências

Vídeo Manual Pacotes

1. Criar um Pacote

Na página do paciente, clique no botão Pacotes

Na página da Lista de Pacotes clique no botão + no canto inferior direito

Preencha:

Data de Pagamento

Número de Sessões

Valor Total Pago

O preço por sessão será calculado automaticamente.

Utilize:

Voltar: descarta a criação

Salvar: cria um novo pacote

Ao salvar, o pacote aparecerá na lista, mostrando:

Número do pacote

Data de pagamento

Valor total

Valor em aberto

Saldo de sessões

Status: Ativo

2. Acompanhando Resultados e Alterações

Você pode gerir e acompanhar o andamento e histórico de uso dos pacotes utilizando:

Editar o pacote
Visualizar o histórico de alterações
Pagar sessões existentes
Visualizar/Excluir sessões pagas
Exportar os pacotes deste cliente em formato Excel

2.1. Relatório Geral de Pacotes

O sistema permite emitir um relatório geral dos pacotes criados e seus respectivos históricos de movimentação. Para isso, vá na página de Gestão Financeira e selecione o botão Relatório de Pacotes.

3. Pagando uma Sessão com um Pacote

Existem várias formas de efetuar o pagamento:

3.1 Pagar a partir do Pacote

Acesse a lista de pacotes através da Página do Paciente

Selecione o pacote desejado

Clique no botão de Pagar Sessões Existentes

O sistema listará todas as sessões em aberto deste paciente. Selecione a sessão desejada

Confirme o pagamento

Verifique:

Histórico do pacote

Calendário:

A bolinha verde indicando pago

O atalho Registrar Pgto., mostrando informações do pacote no campo informações

3.2 Pagar ao Criar a Sessão

No calendário geral ou do paciente:

Crie uma agenda

Preencha tipo e local da sessão

Ao salvar:

O sistema detecta pacotes ativos e oferece a opção de débito

Selecione o pacote e confirme

Verifique conforme item anterior

Observação: se você selecionar Pular, o sistema levará você ao tradicional Pagamento one-click e nada será debitado do pacote.

3.3 Pagar na Tela de Receitas

Acesse a tela Receitas

Selecione a sessão ou sessões

Clique Registrar Pgto.

O sistema exibirá opções:

Pular: pagamento manual

Selecionar pacote: a sessão será debitada do pacote (mesma tela de 3.2)

4. Reembolsar Sessões

O reembolso consiste em devolver ao pacote o valor de uma sessão paga anteriormente. Isso pode ocorrer em diferentes situações:

Reembolso ao Apagar a Sessão

Reembolso por Ausência Justificada

Ao fazer o reembolso, você poderá verificar na página de pacotes a alteração no número de sessões e no montante de crédito em aberto.

Observação: se o pacote original ao qual pertencia esta sessão houver sido finalizado, ao executar o reembolso, o pacote será reaberto e estará disponível para pagamento.

5. Alteração de Valores do Pacote

Esta deve ser uma situação excepcional, na qual você altera os valores originais do pacote já criado.

Selecione o pacote

Altere:

Número de sessões ou

Valor total ou

Data de pagamento

Verifique:

Histórico (registro da alteração)

Sessões (novo valor médio atualizado)

6. Exceções e Ajustes

Ajuste de Valor da Sessão

Quando o valor da sessão e o valor médio do pacote diferirem:

Ao tentar pagar:

O sistema exibirá um diálogo de confirmação

Escolha:

Cancelar: nada será pago

Confirmar ajuste: o valor da sessão será atualizado

6.1 Pagar Mais Sessões do que o Pacote Suporta

Se você tentar pagar um número de sessões maior do que o que está disponível no pacote, o sistema acusará o erro, mostrando uma mensagem de que um ajuste deve ser feito.