Gestão de Pacotes

Este manual descreve como gerenciar pacotes de sessões no R3izzy Pro. Nele você aprenderá:

• Criar pacotes para pacientes
• Acompanhar a evolução dos pacotes
• Registrar pagamentos com pacotes
• Realizar reembolsos
• Ajustar valores e
• Gerenciar inconsistências

• Na página do paciente, clique no botão Pacotes
• Na página da Lista de Pacotes clique no botão + no canto inferior direito
• Preencha:
  • Data de Pagamento
  • Número de Sessões
  • Valor Total Pago
    • O preço por sessão será calculado automaticamente.
• Utilize:
  • Voltar: descarta a criação
  • Salvar: cria um novo pacote

• Ao salvar, o pacote aparecerá na lista, mostrando:
  • Número do pacote
  • Data de pagamento
  • Valor total
  • Valor em aberto
  • Saldo de sessões
  • Status: Ativo

Você pode gerir e acompanhar o andamento e histórico de uso dos pacotes utilizando:

	Editar o pacote
	Visualizar o histórico de alterações
	Pagar sessões existentes
	Visualizar/Excluir sessões pagas
	Exportar os pacotes deste cliente em formato Excel

O sistema permite emitir um relatório geral dos pacotes criados e seus respectivos históricos de movimentação. Para isso, vá na página de Gestão Financeira e selecione o botão Relatório de Pacotes.

Existem várias formas de efetuar o pagamento:

• Acesse a lista de pacotes através da Página do Paciente
• Selecione o pacote desejado
• Clique no botão de Pagar Sessões Existentes
• O sistema listará todas as sessões em aberto deste paciente. Selecione a sessão desejada
• Confirme o pagamento

• Verifique:
  • Histórico do pacote
  • Calendário:
    • A bolinha verde indicando pago
    • O atalho Registrar Pgto., mostrando informações do pacote no campo informações

• No calendário geral ou do paciente:
  • Crie uma agenda
  • Preencha tipo e local da sessão
• Ao salvar:
  • O sistema detecta pacotes ativos e oferece a opção de débito
• Selecione o pacote e confirme
• Verifique conforme item anterior

Observação: se você selecionar Pular, o sistema levará você ao tradicional Pagamento one-click e nada será debitado do pacote.

1. Acesse a tela Receitas
2. Selecione a sessão ou sessões
3. Clique Registrar Pgto.
4. O sistema exibirá opções:
   • Pular: pagamento manual
   • Selecionar pacote: a sessão será debitada do pacote (mesma tela de 3.2)

O reembolso consiste em devolver ao pacote o valor de uma sessão paga anteriormente. Isso pode ocorrer em diferentes situações:

• Reembolso ao Apagar a Sessão
• Reembolso por Ausência Justificada

Ao fazer o reembolso, você poderá verificar na página de pacotes a alteração no número de sessões e no montante de crédito em aberto.

Observação: se o pacote original ao qual pertencia esta sessão houver sido finalizado, ao executar o reembolso, o pacote será reaberto e estará disponível para pagamento.

Esta deve ser uma situação excepcional, na qual você altera os valores originais do pacote já criado.

• Selecione o pacote
• Altere:
  • Número de sessões ou
  • Valor total ou
  • Data de pagamento
• Verifique:
  • Histórico (registro da alteração)
  • Sessões (novo valor médio atualizado)

Quando o valor da sessão e o valor médio do pacote diferirem:

• Ao tentar pagar:
  • O sistema exibirá um diálogo de confirmação
• Escolha:
  • Cancelar: nada será pago
  • Confirmar ajuste: o valor da sessão será atualizado

Se você tentar pagar um número de sessões maior do que o que está disponível no pacote, o sistema acusará o erro, mostrando uma mensagem de que um ajuste deve ser feito.