start:normas_e_procedimentos:abertura_de_empresa:start
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| start:normas_e_procedimentos:abertura_de_empresa:start [2025/04/29 14:15] – [7. Auditoria] maria.pierre | start:normas_e_procedimentos:abertura_de_empresa:start [2025/09/23 13:26] (atual) – [-+ Simples Nacional] maria.pierre | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| **Versão 1** | **Versão 1** | ||
| - | ===== 1. Objetivo ===== | + | ===== - Objetivo ===== |
| * Descrever o processo para a abertura de empresa na R3izzy, garantindo a continuidade das operações financeiras e a conformidade com as normas. | * Descrever o processo para a abertura de empresa na R3izzy, garantindo a continuidade das operações financeiras e a conformidade com as normas. | ||
| - | ===== 2. Público-alvo ===== | + | ===== - Público-alvo ===== |
| * Clientes da R3izzy: Empresas que buscam serviços de contabilidade e gestão fiscal. | * Clientes da R3izzy: Empresas que buscam serviços de contabilidade e gestão fiscal. | ||
| - | ===== 3. Responsabilidades ===== | + | ===== - Responsabilidades ===== |
| * Equipe de Vendas: Responsável por captar novos clientes, iniciar o processo de abertura de empresas e garantir uma comunicação eficaz até a conclusão do processo | * Equipe de Vendas: Responsável por captar novos clientes, iniciar o processo de abertura de empresas e garantir uma comunicação eficaz até a conclusão do processo | ||
| * Contador(a): | * Contador(a): | ||
| * Diretor(a) Técnico(a): | * Diretor(a) Técnico(a): | ||
| - | ===== 4. Glossário ===== | + | ===== - Glossário ===== |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | ===== 5. Materiais, recursos e referências ===== | + | ===== - Materiais, recursos e referências ===== |
| - | ==== 5.1 Aplicativos e Plataformas de Gestão: ==== | + | * Este processo é parte integrante do [[https:// |
| + | ==== - Aplicativos e Plataformas de Gestão: ==== | ||
| * Admin Pro e Admin Ctb: Acesso ao painel de administração para configuração de clientes no R3izzy Lite e R3izzy Pro. | * Admin Pro e Admin Ctb: Acesso ao painel de administração para configuração de clientes no R3izzy Lite e R3izzy Pro. | ||
| * Odoo (aplicativos Contatos e Projeto): Plataforma para gerenciamento de projetos de troca de contabilidade e controle de atividades e contatos dos clientes. | * Odoo (aplicativos Contatos e Projeto): Plataforma para gerenciamento de projetos de troca de contabilidade e controle de atividades e contatos dos clientes. | ||
| Linha 21: | Linha 22: | ||
| * e-CAC: Portal da Receita Federal para acesso ao eSocial e procurações eletrônicas. | * e-CAC: Portal da Receita Federal para acesso ao eSocial e procurações eletrônicas. | ||
| * Questor: Sistema de controle fiscal e contábil para atividades mensais dos clientes. | * Questor: Sistema de controle fiscal e contábil para atividades mensais dos clientes. | ||
| - | ==== 5.2 Ferramentas de Comunicação: | + | ==== - Ferramentas de Comunicação: |
| * E-mail Corporativo (suporte@r3izzy.com.br): | * E-mail Corporativo (suporte@r3izzy.com.br): | ||
| * Modelos de Mensagens: Textos prontos para comunicações com clientes armazenados no Drive. | * Modelos de Mensagens: Textos prontos para comunicações com clientes armazenados no Drive. | ||
| - | ==== 5.3 Acessos e Senhas: ==== | + | ==== - Acessos e Senhas: ==== |
| * Keepass: Sistema de gerenciamento de senhas onde são armazenados logins importantes, | * Keepass: Sistema de gerenciamento de senhas onde são armazenados logins importantes, | ||
| * Certificado Digital dos clientes; | * Certificado Digital dos clientes; | ||
| * Código de acesso do Simples Nacional; | * Código de acesso do Simples Nacional; | ||
| * Logins e senhas para prefeituras municipais. | * Logins e senhas para prefeituras municipais. | ||
| - | ===== 6. Procedimento ===== | + | ===== - Procedimento ===== |
| - | | + | ==== - Fluxo do processo: ==== |
| - | * Demanda | + | |
| * Início da Abertura | * Início da Abertura | ||
| * Incorporação na R3izzy | * Incorporação na R3izzy | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| * Habilita Onboarding | * Habilita Onboarding | ||
| * Pós-Venda | * Pós-Venda | ||
| - | ==== 6.2 Demanda ==== | + | ==== - Início |
| - | * Responsabilidade: | + | |
| - | * Input: Novo cliente entra no processo e realiza a instalação do aplicativo e login. | + | |
| - | * Output: E-mail enviado para o contador(a) solicitando a abertura da empresa. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== 6.3 Processo de abertura: ==== | + | |
| * Responsabilidade: | * Responsabilidade: | ||
| - | * Input: | + | * Input: |
| - | * Output: Contador(a) abre o aplicativo R3izzy, verifica o cadastro e documentação | + | * Ação: olhar a documentação |
| + | * Output: Inicia | ||
| - | **NOTA 1: A cada atividade do passo a passo concluída, é necessário concluí-las no aplicativo CTB e no Odoo (checklist).**\\ | + | **NOTA 1: A cada atividade do passo a passo concluída, é necessário concluí-las no projeto do cliente |
| - | === 6.3.1 CNPJ === | + | ==== - CNPJ ==== |
| * Input: Assinatura do contrato social (requerimento) pelo cliente. | * Input: Assinatura do contrato social (requerimento) pelo cliente. | ||
| * Output: Documentos enviados para a junta comercial. Após aprovação, | * Output: Documentos enviados para a junta comercial. Após aprovação, | ||
| - | * Com o CNPJ emitido, o contador(a) | + | * Com o CNPJ emitido, o contador(a) |
| - | === 6.3.2 e-CNPJ === | + | <WRAP center round tip 60%> |
| + | Prezado(a) Cliente. \\ | ||
| + | |||
| + | O primeiro passo foi concluído com sucesso! E o melhor: você já possui um número de CNPJ!\\ | ||
| + | |||
| + | Mas... e agora? O que eu devo fazer?\\ | ||
| + | |||
| + | 1) Salvar o contrato social e o cartão CNPJ: Eles são os documentos principais da sua empresa, então você deve armazená-los. (em anexo)\\ | ||
| + | 2) Abra uma conta bancária para o seu CNPJ – Fique tranquilo | ||
| + | 3) Assinatura Digital do seu CNPJ – A segunda etapa para o CNPJ ficar pronto é a videoconferência para a realização da assinatura digital da sua empresa. Mas é muito fácil e prático: a equipe da Prática Certificadora entrará em contato com você via WhatsApp para agendar a melhor data e horário. \\ | ||
| + | |||
| + | Cuidado! Após a abertura do CNPJ várias empresas entram em contato solicitando pagamento indevidos. Lembre-se: fique atento aos golpes. Confie apenas em e-mails, mensagens e notificações da R3Izzy.\\ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== - e-CNPJ ==== | ||
| * Para realizar essa etapa siga [[https:// | * Para realizar essa etapa siga [[https:// | ||
| - | === 6.3.3 Termo de inclusão no CRC === | + | |
| + | ==== - Procuração eCAC ==== | ||
| + | * Para realizar a procuração siga os [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== - Termo de inclusão no CRC ==== | ||
| - Input: CNPJ da empresa. | - Input: CNPJ da empresa. | ||
| - Entrar no site do [[https:// | - Entrar no site do [[https:// | ||
| - | - [[start: | + | - [[start: |
| - | - Incuir | + | - Incluir |
| - Salvar o Termo no Drive conforme [[https:// | - Salvar o Termo no Drive conforme [[https:// | ||
| - | === 6.3.4 Nota Fiscal === | + | ==== - Simples Nacional ==== |
| + | * Para solicitar o Simples Nacional, siga os [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === 6.8 Nota Fiscal === | ||
| * **Solicitação AEDF** | * **Solicitação AEDF** | ||
| * Input: CRC pronto | * Input: CRC pronto | ||
| Linha 70: | Linha 88: | ||
| * Clicar em “Sistema SefinNet Pessoa Jurídica”; | * Clicar em “Sistema SefinNet Pessoa Jurídica”; | ||
| * Com o e-CNPJ da empresa, clique em " | * Com o e-CNPJ da empresa, clique em " | ||
| - | * A Ana receberá um e-mail | + | * O Responsável técnico |
| * FIAC;\\ AEDF | * FIAC;\\ AEDF | ||
| * Vai gerar uma guia (taxa de Nota Fiscal) -> Anexar a guia na tarefa no Odoo e mandar mensagem para o financeiro. | * Vai gerar uma guia (taxa de Nota Fiscal) -> Anexar a guia na tarefa no Odoo e mandar mensagem para o financeiro. | ||
| Linha 78: | Linha 96: | ||
| * **Teste da Nota Fiscal** | * **Teste da Nota Fiscal** | ||
| * Siga os [[https:// | * Siga os [[https:// | ||
| - | === 6.3.5 Processo de Incorporação na R3 === | + | |
| - | * **Procuração eCAC** | + | === 6.9 Processo de Incorporação na R3 === |
| - | * Para realizar a procuração siga os [[https:// | + | **Incluir na Questor e Questor Zen** |
| - | * **Incluir na Questor e Questor Zen** | + | |
| * Incorpore a empresa na Questor, na Questor Zen e faça o agendamento da importação de notas fiscais na Questor | * Incorpore a empresa na Questor, na Questor Zen e faça o agendamento da importação de notas fiscais na Questor | ||
| - | * **EFD-Reinf** | + | **EFD-Reinf** |
| * Verifique se tem movimento. | * Verifique se tem movimento. | ||
| - | * **Incluir no Projeto de Fechamento Contábil - Modelo** | + | **Incluir no Projeto de Fechamento Contábil - Modelo** |
| * Acesse o Odoo e procure pelo projeto de fechamento contábil e crie uma nova tarefa para a empresa. | * Acesse o Odoo e procure pelo projeto de fechamento contábil e crie uma nova tarefa para a empresa. | ||
| - | | + | **No aplicativo Ctb ou Admin:** |
| - | * Na tarefa do Odoo de Pós venda, mande uma mensagem ao comercial para marcar a reunião de Onboarding. | + | * Ctb: |
| - | === 6.3.6 Simples Nacional === | + | * Clique no Menu > Empresas > Botão " |
| - | | + | * Em seguida, complete |
| + | * Faça upload do Cartão CNPJ e do Contrato Social. | ||
| + | * Ainda no perfil da empresa, clique no ícone de configurações | ||
| + | * Marque "emite notas fiscais", | ||
| + | * Por fim, efetive a empresa e assim ela pode emitir notas. | ||
| - | === 6.3.7 Alvarás === | + | |
| + | === 6.10 Alvarás === | ||
| * Para a emissão de Alvarás, siga os [[https:// | * Para a emissão de Alvarás, siga os [[https:// | ||
| * Salvar no Drive conforme [[https:// | * Salvar no Drive conforme [[https:// | ||
| - | === 6.3.8 Conselho de Classe === | + | === 6.11 Conselho de Classe === |
| * Para a emissão de Conselho de Classe, siga os [[https:// | * Para a emissão de Conselho de Classe, siga os [[https:// | ||
| * Salvar no Drive conforme [[https:// | * Salvar no Drive conforme [[https:// | ||
| - | === 6.3.9 CNES === | + | === 6.12 CNES === |
| * Para realizar essa etapa é necessário ter os seguintes documentos: | * Para realizar essa etapa é necessário ter os seguintes documentos: | ||
| - Cartão CNPJ | - Cartão CNPJ | ||
| Linha 109: | Linha 131: | ||
| * Salvar no Drive conforme [[https:// | * Salvar no Drive conforme [[https:// | ||
| - | ==== 6.4 Pós venda ==== | + | ==== 6.13 Finalização da Implantação |
| - | * Responsabilidade: | + | * Responsabilidade: |
| - | * Completar | + | * ** Se o cliente comprou apenas a abertura: |
| - | * Adicionar um lembrete em “tarefas internas” | + | * Quando a contabilidade finalizar todo o processo de abertura, o contador deve enviar uma nota interna no contato |
| - | * Agendar com o cliente | + | * **Se o cliente comprou abertura e contabilidade: |
| + | * Quando o cliente estiver apto para emitir nota, o contador deve enviar uma nota interna | ||
| + | | ||
| + | * O vendedor deve seguir os passos do processo de venda. | ||
| + | * O financeiro pode iniciar a cobrança da 2ª parcela, das taxas. | ||
| + | * O contador deve agendar uma reunião com o cliente para esclarecer dúvidas sobre contabilidade. | ||
| ===== 7. Auditoria ===== | ===== 7. Auditoria ===== | ||
| + | {{ : | ||
| ===== 8.Treinamento ===== | ===== 8.Treinamento ===== | ||
| Para concluir o treinamento deste procedimento, | Para concluir o treinamento deste procedimento, | ||
start/normas_e_procedimentos/abertura_de_empresa/start.1745936150.txt.gz · Última modificação: 2025/04/29 14:15 por maria.pierre