====== Procedimento Padrão de Abertura de Empresa ====== **Versão 1** ===== - Objetivo ===== * Descrever o processo para a abertura de empresa na R3izzy, garantindo a continuidade das operações financeiras e a conformidade com as normas. ===== - Público-alvo ===== * Clientes da R3izzy: Empresas que buscam serviços de contabilidade e gestão fiscal. ===== - Responsabilidades ===== * Equipe de Vendas: Responsável por captar novos clientes, iniciar o processo de abertura de empresas e garantir uma comunicação eficaz até a conclusão do processo * Contador(a): Responsável pelo processo de abertura da empresa. * Diretor(a) Técnico(a): Responsável pela validação e acompanhamento das etapas técnicas do processo. ===== - Glossário ===== [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:biblioteca:glossario:start|Clique aqui para ver o glossário]] ===== - Materiais, recursos e referências ===== * Este processo é parte integrante do [[https://ajuda.r3izzy.com.br/web?db=r3izzy-1&token=NecMdLZqMRyvZ3782ndg#id=77&cids=1&menu_id=524&action=747&model=knowledge.article&view_type=form|Procedimento Padrão do Processo de Vendas]] ==== - Aplicativos e Plataformas de Gestão: ==== * Admin Pro e Admin Ctb: Acesso ao painel de administração para configuração de clientes no R3izzy Lite e R3izzy Pro. * Odoo (aplicativos Contatos e Projeto): Plataforma para gerenciamento de projetos de troca de contabilidade e controle de atividades e contatos dos clientes. * Dokuizzy: Repositório de documentos internos e normas. * Drive (Google Workspace): Local para armazenamento seguro de documentos dos clientes, conforme a política de arquivos R3izzy Ctb. * Focus: Sistema para cadastro e emissão de notas fiscais. * e-CAC: Portal da Receita Federal para acesso ao eSocial e procurações eletrônicas. * Questor: Sistema de controle fiscal e contábil para atividades mensais dos clientes. ==== - Ferramentas de Comunicação: ==== * E-mail Corporativo (suporte@r3izzy.com.br): Para comunicação com clientes. * Modelos de Mensagens: Textos prontos para comunicações com clientes armazenados no Drive. ==== - Acessos e Senhas: ==== * Keepass: Sistema de gerenciamento de senhas onde são armazenados logins importantes, como: * Certificado Digital dos clientes; * Código de acesso do Simples Nacional; * Logins e senhas para prefeituras municipais. ===== - Procedimento ===== ==== - Fluxo do processo: ==== * Início da Abertura * Incorporação na R3izzy * Emissão de documentos * Teste de Nota Fiscal * Habilita Onboarding * Pós-Venda ==== - Início abertura: ==== * Responsabilidade: Contador(a); * Input: Documentação enviada pelo cliente através do suporte. * Ação: olhar a documentação enviada pelo cliente e os dados preenchidos no formulário. * Output: Inicia o processo de abertura da empresa com 3 passos: Viabilidade, DBE e o Requerimento eletrônico. O passo a passo está [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:contabilidade:aberturadeempresa:processo_de_abertura:start|aqui]]. **NOTA 1: A cada atividade do passo a passo concluída, é necessário concluí-las no projeto do cliente Odoo (checklist).**\\ ==== - CNPJ ==== * Input: Assinatura do contrato social (requerimento) pelo cliente. * Output: Documentos enviados para a junta comercial. Após aprovação, o CNPJ e contrato social protocolado são enviados para o responsável técnico. Ele encaminha para o contador(a) responsável pela abertura da empresa. * Com o CNPJ emitido, o contador(a) envia um e-mail ao cliente onde ele deve anexar o CNPJ e contrato social da empresa. Prezado(a) Cliente. \\ O primeiro passo foi concluído com sucesso! E o melhor: você já possui um número de CNPJ!\\ Mas... e agora? O que eu devo fazer?\\ 1) Salvar o contrato social e o cartão CNPJ: Eles são os documentos principais da sua empresa, então você deve armazená-los. (em anexo)\\ 2) Abra uma conta bancária para o seu CNPJ – Fique tranquilo e escolha um banco com o qual você sinta-se confortável. Caso você queira alguma sugestão, indicamos os bancos digitais. \\ 3) Assinatura Digital do seu CNPJ – A segunda etapa para o CNPJ ficar pronto é a videoconferência para a realização da assinatura digital da sua empresa. Mas é muito fácil e prático: a equipe da Prática Certificadora entrará em contato com você via WhatsApp para agendar a melhor data e horário. \\ Cuidado! Após a abertura do CNPJ várias empresas entram em contato solicitando pagamento indevidos. Lembre-se: fique atento aos golpes. Confie apenas em e-mails, mensagens e notificações da R3Izzy.\\ ==== - e-CNPJ ==== * Para realizar essa etapa siga [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:contabilidade:documentos:certificado_digital:start#e-cnpj_do_client|esses passos]]. ==== - Procuração eCAC ==== * Para realizar a procuração siga os [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:contabilidade:documentos:procuracao_rfb:start|seguintes passos]]. ==== - Termo de inclusão no CRC ==== - Input: CNPJ da empresa. - Entrar no site do [[https://cadastro2.crcsc.org.br/spw/strt/login.aspx|CRC]] - [[start:acessos:acessos_ctb|Login e Senha da Responsável técnica]] - Incluir CNPJ do cliente - Salvar o Termo no Drive conforme [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:biblioteca:padrao_drive_ctb:start|esse arquivo]]. ==== - Simples Nacional ==== * Para solicitar o Simples Nacional, siga os [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:contabilidade:aberturadeempresa:solicitar_simples_nacional:start|seguintes passos]]. === 6.8 Nota Fiscal === * **Solicitação AEDF** * Input: CRC pronto * Acesse https://www.pmf.sc.gov.br/tutorialsefinnet.php * Clicar em “Sistema SefinNet Pessoa Jurídica”;\\ * Com o e-CNPJ da empresa, clique em "receber uma senha temporária";\\ * O Responsável técnico receberá um e-mail com a senha;\\ * FIAC;\\ AEDF * Vai gerar uma guia (taxa de Nota Fiscal) -> Anexar a guia na tarefa no Odoo e mandar mensagem para o financeiro. * **Cadastro na Focus** * Input: CRC pronto * Nas configurações, selecione o botão “Criar empresas na Focus” e siga os [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:biblioteca:habitar_nota_fiscal:start|seguintes passos]]. * **Teste da Nota Fiscal** * Siga os [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:resolucao_problemas:emissao_nf:nf_homologacao|seguintes passos]]. === 6.9 Processo de Incorporação na R3 === **Incluir na Questor e Questor Zen** * Incorpore a empresa na Questor, na Questor Zen e faça o agendamento da importação de notas fiscais na Questor **EFD-Reinf** (Questor) * Verifique se tem movimento. **Incluir no Projeto de Fechamento Contábil - Modelo** * Acesse o Odoo e procure pelo projeto de fechamento contábil e crie uma nova tarefa para a empresa. **No aplicativo Ctb ou Admin:** * Ctb: * Clique no Menu > Empresas > Botão "Incorporar empresa existente" > Escreva o CNPJ * Em seguida, complete os dados de Inscrição Municipal, AEDF (caso tenha), telefone, e-mail. CNAE, dados dos sócios. * Faça upload do Cartão CNPJ e do Contrato Social. * Ainda no perfil da empresa, clique no ícone de configurações * Marque "emite notas fiscais", "Concluído" e sistema de emissão = Produção; * Por fim, efetive a empresa e assim ela pode emitir notas. === 6.10 Alvarás === * Para a emissão de Alvarás, siga os [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:contabilidade:documentos:alvaras:start|seguintes passos]]. * Salvar no Drive conforme [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:biblioteca:padrao_drive_ctb:start|esse arquivo]]. === 6.11 Conselho de Classe === * Para a emissão de Conselho de Classe, siga os [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:contabilidade:documentos:conselho_de_classe:start|seguintes passos]]. * Salvar no Drive conforme [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:biblioteca:padrao_drive_ctb:start|esse arquivo]]. === 6.12 CNES === * Para realizar essa etapa é necessário ter os seguintes documentos: - Cartão CNPJ - CPF do profissional - Conselho de Classe do Profissional - Informação se atende ou não em consultório particular ou de terceiros - Alvará Sanitário (ou protocolo) - Alvará de Funcionamento * Siga o passo a passo descrito [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:contabilidade:documentos:cnes:start|aqui]]. * Salvar no Drive conforme [[https://r3solucoes.r3izzy.com.br/doku.php?id=start:biblioteca:padrao_drive_ctb:start|esse arquivo]]. ==== 6.13 Finalização da Implantação ==== * Responsabilidade: Contabilidade, Comercial, TI e Financeiro * ** Se o cliente comprou apenas a abertura:** * Quando a contabilidade finalizar todo o processo de abertura, o contador deve enviar uma nota interna no contato do cliente no Odoo para o financeiro, informando que pode seguir com a cobrança da 2ª parcela e das taxas. * **Se o cliente comprou abertura e contabilidade:** * Quando o cliente estiver apto para emitir nota, o contador deve enviar uma nota interna no contato do cliente no Odoo para o comercial, TI e financeiro, informando que: * O responsável da TI pode instalar o aplicativo e enviar a documentação/vídeos sobre emissão da primeira NF; * O vendedor deve seguir os passos do processo de venda. * O financeiro pode iniciar a cobrança da 2ª parcela, das taxas. * O contador deve agendar uma reunião com o cliente para esclarecer dúvidas sobre contabilidade. ===== 7. Auditoria ===== {{ :start:normas_e_procedimentos:abertura_de_empresa:modelo_de_formulario_-_abertura_de_emprsa_1_.xlsx |}} ===== 8.Treinamento ===== Para concluir o treinamento deste procedimento, responda as perguntas [[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfldm-kOaZaTpuHGsni-bAMVc1ZAvb_aPhmswLxiFztweEwxQ/viewform?usp=header|deste formulário]].