• Quando for um chamado de cliente e não for resolvido no mesmo momento, criar um chamado na Central de Ajuda, a fim de acompanhar a demanda
• Quando for chamado de cliente e tiver necessidade de acionar outra pessoa da R3, criar um chamado no Odoo. Se for urgente, avisar pessoalmente
• Atividades que são de “mim para eu mesmo” deverão ser tarefas ou outros, mas não chamados;
  
• Bugs de cliente devem entrar no Odoo, bugs internos devem ir para o Trello;
  
• Mudanças no chamado só devem ser feitas pelo dono do mesmo;
  
• Ajustes e mudanças no Odoo deverão ser registradas no Trello;
  
• Os títulos precisam ser específicos e não genéricos (ex. “Chamado interno”);
  
• Alterar as datas em casos raros, sempre pensar na necessidade do clientes;
  
• Somente o responsável por executar o chamado é que pode tirá-lo do estado Novo (triagem).
• É necessário concluir o status do chamado; apenas mudar o estágio para “resolvido” não finaliza o chamado.
• Solicitações de clientes devem ser tratadas como chamados:
  • Uma vez resolvidas, devem ser fechadas.
  • Se houver pendências, crie lembretes para o futuro usando “afazeres” (atalho: Ctrl + K).
  • Inclua uma nota interna no chamado indicando que os afazeres foram criados.

Projetos

• Cada projeto precisa ter uma descrição e um nome que permita sua identificação, diferenciando-o de futuros projetos.
• Sempre verificar se a sua tarefa já se enquadra em um projeto existente, antes de criar outros.
• Tenha sempre em mente de que um Projeto tem início e fim. Portanto, evite projetos com duração indefinida.
• Sempre converse com o responsável pelo projeto antes de cancelá-la ou realizar qualquer alteração.
• Utilize seis grupos de marcadores para facilitar a análise e o acompanhamento das atividades:

1. Software
2. Modelo
3. Rotinas contábeis
4. Cliente (produtos e serviços)
5. R3izzy (melhorias na empresa)
6. Marketing

Tarefas

• Tarefas devem iniciar com um verbo, pois denotam uma ação a ser realizada.
• Cada tarefa deve sempre ter uma data de conclusão.
• Tarefas privadas são aquelas que não são associadas a um projeto específico.
• É necessário concluir o status da tarefa; apenas mudar o estágio para “concluído” não finaliza a tarefa.
• Sempre converse com o responsável pela atividade antes de cancelá-la ou realizar qualquer alteração.